Bilan patrimonialGratuit - Sans engagement

# Votre épargne est-elle au bon endroit ?

Livrets, assurance vie, PER, PEA… Un conseiller Green-Got regarde votre patrimoine dans son ensemble et vous propose une répartition adaptée à votre situation et à vos valeurs.

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Le problème

## Personne ne regarde votre épargne en entier.

01

### Chaque banque pousse ses produits

Un conseiller bancaire vous propose ce que sa banque vend. Rarement ce qui vous convient le mieux.

02

### Une épargne éparpillée

Un livret ici, une assurance vie là, un vieux plan oublié : personne ne regarde l'ensemble.

03

### Un argent qui finance on ne sait quoi

Votre épargne finance des entreprises. Lesquelles ? C'est rarement le sujet d'un rendez-vous.

Faites-en plus avec votre épargne et alignez-la avec vos valeurs.Faites\-en plus avec votre épargne et alignez\-la avec vos valeurs.

Comment ça marche

## Un conseil honnête, en 3 étapes.

Gratuit et sans engagement · Réponse sous 7 jours ouvrés.

1.  1Vous indiquez ce que vous avez aujourd'hui, produit par produit.
2.  2Un conseiller de l'équipe étudie votre situation.
3.  3Vous recevez votre répartition idéale et les mouvements concrets pour y arriver.

APERÇU DU BILAN (EXEMPLE FICTIF)

Votre bilan patrimonial

préparé pour Camille · 60 000 €

Aujourd'hui

→

Notre proposition

| Produit | Aujourd'hui | Proposition |
| --- | --- | --- |
| Livret A | 30 000 € | 12 000 € |
| Autres livrets | 12 000 € | 0 € |
| Compte courant | 6 000 € | 3 000 € |
| Assurance-vie | 12 000 € | 18 000 € |
| Assurance-vie fonds euros | 0 € | 9 000 € |
| PER (env. 2 700 € d'impôt en moins, pour une tranche à 30 %) | 0 € | 9 000 € |
| PEA | 0 € | 9 000 € |

Analyse réalisée par Maxime, conseiller Green-Got

Étape 1 sur 4Votre patrimoine

## Où est votre argent aujourd'hui ?

Indiquez un montant approximatif pour chaque produit que vous avez, chez Green-Got ou ailleurs. Laissez vide ce que vous n'avez pas.

0 € au total

hors résidence principale

Épargne disponibleComptes courants€Livret A / LDDS€LEP€Autres livrets (livret bancaire, CEL, PEL…)€

PlacementsAssurance vie€PER€PEA€Compte-titres (CTO)€Épargne salariale (PEE, PERCOL…)€Cryptomonnaies€

ImmobilierImmobilier locatif (valeur estimée, crédit déduit)€SCPI€

AutreAutre (or, parts de société…)€

 Continuer 

Vos informations restent confidentielles et ne servent qu'à préparer votre bilan. Nos conseillers sont immatriculés à l'ORIAS (n° 21000544).

Gratuit et sans engagement · Réponse sous 7 jours ouvrés


## Questions du bilan patrimonial

### Épargne disponible
- Comptes courants
- Livret A / LDDS
- LEP
- Autres livrets (livret bancaire, CEL, PEL…)

### Placements
- Assurance vie
- PER
- PEA
- Compte-titres (CTO)
- Épargne salariale (PEE, PERCOL…)
- Cryptomonnaies

### Immobilier
- Immobilier locatif (valeur estimée, crédit déduit)
- SCPI

### Autre
- Autre (or, parts de société…)

### Votre âge
- 18-25 ans
- 26-35 ans
- 36-45 ans
- 46-55 ans
- 56-65 ans
- Plus de 65 ans

### Votre activité
- Salarié·e
- Fonctionnaire
- Indépendant·e / chef d'entreprise
- Profession libérale
- Retraité·e
- Étudiant·e
- Sans activité

### Situation familiale
- Seul·e
- Marié·e ou pacsé·e
- En couple, sans pacs

### Enfants à charge
- Aucun
- 1
- 2
- 3 ou plus

### Résidence principale
- Locataire
- Propriétaire, avec un crédit
- Propriétaire, sans crédit
- Hébergé·e

### Votre revenu net mensuel
- Moins de 1 500 €
- 1 500 à 2 500 €
- 2 500 à 4 000 €
- 4 000 à 6 000 €
- 6 000 à 10 000 €
- Plus de 10 000 €

### Revenu net mensuel du foyer
- Moins de 3 000 €
- 3 000 à 5 000 €
- 5 000 à 8 000 €
- 8 000 à 12 000 €
- 12 000 à 20 000 €
- Plus de 20 000 €

### Ce que vous mettez de côté chaque mois
- Rien pour l'instant
- Moins de 100 €
- 100 à 300 €
- 300 à 600 €
- 600 à 1 000 €
- 1 000 à 2 000 €
- Plus de 2 000 €

### Ne rien perdre
Je préfère un rendement faible mais garanti.

### Sécuriser l'essentiel et faire grossir un peu
J'accepte un peu de risque sur une partie de mon épargne.

### Faire grossir mon épargne, même s'il y a du risque
Je peux supporter des baisses temporaires sur plusieurs années.

J'accepte que Green-Got utilise ces informations pour préparer mon bilan et me recontacter à ce sujet. Elles ne seront ni revendues ni utilisées à d'autres fins.